Theo thông tin mới nhất Xu hướng Thị trường Chiếu sáng LED Toàn cầu 2026 – Cơ sở dữ liệu và Chiến lược Nhà sản xuất (2H26) báo cáo được TrendForce công bố, nhu cầu thị trường chiếu sáng LED toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, do phục hồi kinh tế vĩ mô chậm chạp, xung đột địa chính trị và chi tiêu vốn doanh nghiệp thận trọng. Động lực tăng trưởng ở ba thị trường cốt lõi là châu Âu, châu Mỹ và Trung Quốc còn hạn chế. Tuy nhiên, dưới sự thúc đẩy của các quy định về hiệu quả năng lượng toàn cầu, các cải tạo tiết kiệm năng lượng và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (ESG), các nhà sản xuất chiếu sáng đang đẩy nhanh quá trình chuyển mình khỏi cạnh tranh giá truyền thống và chủ động chuyển sang các phân khúc giá trị gia tăng cao như chiếu sáng thông minh và các ứng dụng chuyên nghiệp chuyên biệt. Sự chuyển đổi này đang đẩy ngành từ "mở rộng quy mô" sang "nâng cấp cấu trúc sản phẩm và nâng cao giá trị ứng dụng." TrendForce dự báo thị trường chiếu sáng LED tổng hợp toàn cầu sẽ đạt 60,942 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ CAGR 2,6% từ 2025 đến 2030.

1. Đà nâng cấp lâu dài cho chiếu sáng LED tổng thể vẫn mạnh mẽ; Thị trường mới nổi thể hiện sức sống tăng trưởng

Trong ngắn hạn, ba thị trường cốt lõi là châu Âu, châu Mỹ và Trung Quốc vẫn bị đè nặng bởi bất động sản thương mại yếu kém và chi tiêu vốn thấp, dẫn đến sự phục hồi hạn chế. Ngược lại, Nhật Bản dự kiến sẽ có nhu cầu thay thế đèn LED nhờ cải tạo không gian văn phòng, ứng dụng công nghiệp và chính sách loại bỏ hoàn toàn đèn huỳnh quang vào cuối năm 2027. Các thị trường mới nổi như Đông Nam Á và Mỹ Latinh đang hưởng lợi từ việc mở rộng cơ sở hạ tầng và di dời sản xuất, mang lại tiềm năng dài hạn cao hơn. Khi cạnh tranh về giá giảm bớt và nhu cầu về các cải tiến chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng tăng lên, thị trường dự kiến sẽ phục hồi tăng trưởng ổn định. TrendForce dự báo thị trường chiếu sáng LED tổng hợp toàn cầu sẽ đạt 60,942 tỷ USD vào năm 2030, tương đương với tốc độ CAGR 2,6% từ 2025 đến 2030.

Về mặt ứng dụng, chiếu sáng thể thao ngoài trời đang ngày càng phát triển mạnh nhờ việc xây dựng địa điểm mới và các cải tạo thông minh. Chiếu sáng thương mại chủ yếu được thúc đẩy bởi các tình huống chuyên nghiệp như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trung tâm bán lẻ, thúc đẩy nhu cầu về chỉ số hiển thị màu sắc cao (CRI) và hệ thống điều chỉnh độ sáng thông minh. Chiếu sáng công nghiệp duy trì nhu cầu ổn định nhờ mở rộng công suất sản xuất, tự động hóa logistics và xây dựng trung tâm dữ liệu. Với tiến bộ liên tục trong các chính sách tiết kiệm năng lượng và mục tiêu giảm carbon ESG ở nhiều quốc gia, nhu cầu chiếu sáng chuyên nghiệp dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng, vượt trội hơn các sản phẩm chiếu sáng tiêu dùng thông thường.

2. Chiếu sáng thông minh phát triển nhanh chóng, với các ứng dụng công nghiệp dẫn đầu

Chiếu sáng thông minh đang trở thành động cơ cốt lõi thúc đẩy nâng cấp giá trị trong ngành. Việc tích hợp Internet vạn vật (IoT), các tòa nhà thông minh, quản lý khí thải carbon và công nghệ điều chỉnh độ sáng dựa trên AI đang thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm chiếu sáng từ nguồn sáng đơn giản sang các giải pháp tích hợp bao gồm hệ thống ánh sáng, điều khiển và dữ liệu.

Phân tích của TrendForce cho thấy logic cạnh tranh trên thị trường đã mở rộng từ các thông số truyền thống như hiệu quả phát sáng sang bao gồm nhịp sinh học, trải nghiệm cảnh, quản lý năng lượng và khả năng tích hợp hệ thống. Do đó, các nhà sản xuất có khả năng tích hợp phần cứng-phần mềm mạnh mẽ, hợp tác hệ sinh thái và hiểu biết ứng dụng dựa trên kịch bản sẽ giành được lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo của thị trường chiếu sáng thông minh.

TrendForce dự báo thị trường chiếu sáng LED thông minh toàn cầu sẽ đạt 21,387 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ CAGR 13,2% từ 2025 đến 2030. Trong số các phân khúc ứng dụng chính, chiếu sáng thông minh công nghiệp, được thúc đẩy bởi tự động hóa và xây dựng trung tâm tính toán AI, là thị trường phát triển nhanh nhất.

3. Nâng cấp chất lượng cao trong nông nghiệp môi trường kiểm soát; Nhu cầu nhà kính là động lực cốt lõi

Được thúc đẩy bởi những lo ngại về an ninh lương thực và những thách thức khí hậu cực đoan, chiếu sáng nhà máy tiếp tục tiến bộ hướng tới hiệu quả cao hơn, quang phổ chính xác và kiểm soát thông minh. TrendForce dự báo thị trường chiếu sáng nhà máy toàn cầu sẽ đạt 1,827 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ CAGR 6,0% từ 2025 đến 2030. Trong số các ứng dụng, nhà kính là phân khúc lớn nhất, chiếm hơn 60% giá trị sản lượng.

Ở cấp khu vực, châu Âu và Bắc Mỹ đang chứng kiến việc thay thế nhanh chóng các đèn natri áp suất cao (HPS) hiện có bằng LED do áp lực chi phí năng lượng, vẫn là nguyên nhân chính. Tại châu Á và Trung Đông, việc xây dựng nhà kính hiện đại mới là nhu cầu chính. Về mặt công nghệ, sự kết hợp giữa điều chỉnh độ sáng động đa kênh và mô-đun tiệt trùng bề mặt UVC cho cây trồng đang dần được áp dụng trong các sản phẩm tầm trung đến cao cấp, thúc đẩy nâng cấp các giải pháp chiếu sáng nông nghiệp thông minh.

4. Các thương hiệu hàng đầu tập trung vào "mô hình chuyên biệt"; Cạnh tranh chuyển hướng sang hệ thống chiếu sáng và phát triển nền tảng

Nhu cầu thị trường chiếu sáng toàn cầu chậm lại đã gây áp lực lên tăng trưởng doanh thu tổng thể của các nhà sản xuất chiếu sáng lớn, tuy nhiên sự khác biệt về hiệu suất giữa các công ty đã trở nên rõ ràng. Theo thống kê của TrendForce, tổng doanh thu của 20 nhà sản xuất chiếu sáng hàng đầu thế giới năm 2025 đạt 23,425 tỷ USD, với Signify, Acuity, Panasonic, LEDVANCE và Zumtobel giữ vị trí hàng đầu.

Khi hiệu quả kinh tế từ quy mô trở nên kém hiệu quả hơn, "mô hình chuyên biệt" – tập trung vào các phân khúc ngách có rào cản cao như chiếu sáng chống nổ công nghiệp, chiếu sáng hàng hải, chiếu sáng năng lượng ngoài khơi, chiếu sáng quốc phòng và quân sự, cũng như chiếu sáng khẩn cấp – đã chứng minh khả năng chống rủi ro và lợi nhuận mạnh mẽ hơn.

Về chiến lược cạnh tranh, các nhà sản xuất chiếu sáng hàng đầu đang dần giảm sự phụ thuộc vào bán sản phẩm thuần túy và nâng cao giá trị sản phẩm thông qua tích hợp hệ sinh thái AIoT, điều khiển thông minh, tích hợp hệ thống chiếu sáng, quản lý năng lượng và các giải pháp ứng dụng chuyên nghiệp. Đồng thời, một số nhà sản xuất đang tích cực tối ưu hóa sự phức tạp trong sản xuất và chuỗi cung ứng thông qua thiết kế sản phẩm dựa trên nền tảng, hợp nhất SKU và các giải pháp mô-đun, đồng thời định hình lại giá trị vòng đời sản phẩm và tích cực tham gia vào các thị trường tòa nhà thông minh, cải tạo tiết kiệm năng lượng và chiếu sáng chuyên nghiệp cao cấp nhằm tăng doanh thu dựa trên hệ thống và lượng dự án có giá trị cao.

5. Cạnh tranh về giá trong thị trường bao bì chiếu sáng LED giảm bớt; Các sản phẩm giá trị gia tăng cao thúc đẩy nâng cấp cấu trúc

Khi hiệu suất phát sáng của LED tiếp tục được cải thiện và tiêu chuẩn hóa sản phẩm ngày càng tăng, thị trường bao bì chiếu sáng LED vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh giá đáng kể, làm giảm lợi nhuận của các nhà sản xuất bao bì. Về cấu trúc sản phẩm, bao bì công suất trung bình như 2835 LED vẫn là xu hướng chính cho chiếu sáng chung, được hỗ trợ bởi nhu cầu về đèn và bóng đèn. Trong khi đó, các sản phẩm bao bì tiết kiệm năng lượng đang dần được thay thế bằng các giải pháp công suất trung bình đến cao, dẫn đến các điều chỉnh cấu trúc thị trường liên tục. Nhìn chung, thị trường bao bì LED chiếu sáng đang chuyển dịch từ các sản phẩm tiêu chuẩn giá rẻ, số lượng lớn sang bao bì ứng dụng công suất trung bình đến cao, hiệu quả cao và tùy chỉnh.

Sau khi cạnh tranh giá và hợp nhất công suất kéo dài, cung cầu thị trường đang dần cải thiện, và mức giảm giá bán trung bình (ASP) của các sản phẩm bao bì LED chiếu sáng đã thu hẹp đáng kể. TrendForce dự báo rằng với chi phí nguyên liệu thượng nguồn tăng và sự thâm nhập ngày càng tăng của các sản phẩm tiêu chuẩn cao, thị trường bao bì LED chiếu sáng toàn cầu sẽ phục hồi ổn định lên 3,642 tỷ USD vào năm 2030.

Về nâng cấp sản phẩm, các sản phẩm giá trị cao như hiệu suất cao, CRI cao (trên 90), phổ đầy đủ và màu trắng có thể điều chỉnh đang ngày càng được thâm nhập. Trong số đó, giá trị thị trường của phân khúc CRI 91–95 dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR 6,8% từ năm 2025 đến 2030.

TrendForce cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng ngành chiếu sáng LED toàn cầu, bao gồm quy mô thị trường, hiệu suất khu vực, giá cả và sự phát triển thông số kỹ thuật sản phẩm khu vực trong chiếu sáng nói chung, chiếu sáng thông minh và chiếu sáng nông nghiệp, cũng như phân tích sự phát triển thị trường bao bì LED chiếu sáng. Ngoài ra, báo cáo còn theo dõi những phát triển mới nhất và chiến lược cạnh tranh của các nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu, bao gồm phân tích doanh thu và chiến lược của 20 nhà sản xuất hàng đầu, vị thế cạnh tranh của các công ty chuẩn như Signify, Acuity, Panasonic, LEDVANCE và Opple, đồng thời cung cấp xu hướng và biến động giá cho bảy danh mục đèn chính, được bổ sung bởi phân tích thị trường ứng dụng chi tiết hàng tháng.